vol.185『伸びているナッツカテゴリーとPB（プライベートブランド）の可能性』

直近1年間のスーパーマーケットにおける食品市場全体（加工食品、菓子、日配・冷凍、飲料・酒類、生鮮、惣菜の合計）を俯瞰すると、図①のように金額前年比は101.7%と伸長している一方で、数量前年比は97.8%と落ち込んでいる状況にあります。

【図１】

カテゴリー別に見ても、主力である加工食品（金額106.6%／数量97.2%）や日配・冷凍（金額101.7%／数量97.6%）など、多くのカテゴリーで「価格上昇による売上金額の維持・微増と、買い控えによる販売数量の減少」という、値上げの影響を色濃く受けた傾向が見て取れます。

このような市場環境下において、ナッツカテゴリーは非常に注目すべき動きを見せています。食品全体の数量が落ち込む中で、ナッツ合計の推移は数量前年比100.7%、金額前年比106.0%となっており、数量・金額ともに前年を上回っています（図２を参照）。
サブカテゴリー毎に見てみると、ミックスナッツが金額構成比47.8%金額前年比107.9%と市場の牽引役となっています。アーモンドも数量前年比102.3％、金額前年比108.５%と伸びが大きくなっています。 くるみは数量が微減ですが、金額は106.6％まで伸びており、価格受容性は高いと思われます。

【図２】

ナッツカテゴリーも食品全体の傾向同様に価格上昇が続いておりますが、消費者の支持を失わずに数量を伸ばしている点は特筆すべき事項です。図３は2021年4月～2022年3月（2021年度）を100として、数量、金額、平均売価の推移を表したグラフです。2021年度比で見ると、ナッツ市場は数量2.4%増、金額16.2%増、平均売価13.5%と上昇となっており、食品全体で数量減が目立つ中、価格上昇にも関わらず需要そのものを維持・拡大している点が注目すべき点だと思います。手軽で栄養価の高いナッツは「健康食品・機能性間食」としても認識されており、健康を気にする中高年層にも大きく広がっていると思われます。

【図３】

また、ナッツカテゴリーの成長をより詳細に分析すると、PB（プライベートブランド）の躍進が顕著であることがわかります。PBは金額構成比38.0%で最大シェアを持ち、金額前年比は113.5%、数量前年比は109.4%に達しており、カテゴリー全体の伸びを大きく上回っています。これは、市場全体を大きく上回る伸びであり、ナッツ市場の成長をPBが主導しているといえます。（図4）

【図４】

なぜナッツカテゴリーにおいて、これほどまでにPBが受け入れられ、前年比も大きく伸ばしているのでしょうか。その理由は、ナッツ特有の「ブランドロイヤリティ」と「バラエティシーキング」の低さにあると思われます。図5はRDS市場データから割り出したナッツカテゴリーのブランドロイヤリティとバラエティシーキングの相関図です。
ブランドロイヤリティが低いということは、消費者にとって「そのメーカーでなければならない理由」が希薄であることを意味します。また、バラエティシーキングが低いことは、定番として安心して買えるものであれば、あえて未知のブランドを探索しないことを示唆します。このような特性を持つカテゴリーでは、「品質が保証されているものであれば、価格競争力のあるPB」が選ばれやすくなります。

【図５】

ナッツのように素材品質が価値の中心となる商材は、加工やブランドによる差別化が難しく、消費者はブランドよりも価格や容量といった実質的な価値を重視する傾向があります。 このようなカテゴリーに於いては、小売主導で価格優位性を出しやすいPBとの親和性が高く、今後ますますPBの構成比が高まっていくことが推測されます。

この春、RDSユーザー向けに新サービス「RDS MD-Navi」をリリースいたします。 本サービスでは、「ブランドロイヤリティ×バラエティシーキング」といった今までのRDSにはなし新たな分析指標をはじめ、データを多角的に可視化・分析できる各種機能を搭載しています。
これにより、従来よりも精度の高い売場分析や商品戦略の立案が可能となります。ぜひご期待ください。